top of page

Vermögensberatung

Spiegel Finanzberatung GmbH
Ihr Partner für Vermögensberatung auf Augenhöhe

Coin Manufacturing

Die Spiegel Finanzberatung GmbH steht für individuelle und ganzheitliche Vermögensberatung. Unser Ziel ist es, Ihre finanziellen Wünsche und Ziele langfristig zu realisieren – mit maßgeschneiderten Konzepten, die zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen.

Ob Vermögensaufbau, Kapitalerhalt oder Altersvorsorge: Wir begleiten Sie mit unabhängiger Beratung und fundiertem Fachwissen durch alle finanziellen Lebensphasen. Wir analysieren Ihre aktuelle Situation, entwickeln passende Anlagestrategien und setzen diese gemeinsam mit Ihnen um.

Unsere Leistungen im Überblick

Individuelle Vermögensplanung

Investmentberatung
(Fonds, ETFs, Immobilien u.v.m.)

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung

Absicherung von Vermögen und Einkommen

Steueroptimierte Anlagestrategien

Als unabhängiges Unternehmen agieren wir stets im Interesse unserer Kundinnen und Kunden – transparent, zuverlässig und nachhaltig.

​

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten! Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch.

Konzept

Unsere Vermögensberatung folgt einem strukturierten und transparenten Prozess, um für Sie die bestmögliche Lösung zu entwickeln:

1 

Erstgespräch – Kennenlernen – Zieldefinition – Analyse der IST-Situation

  • Unverbindliches Beratungsgespräch

  • Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation (Erfassung aller relevanten Vermögenswerte, Haushaltsrechnung)

  • Klärung Ihrer persönlichen Wünsche, Ziele und Prioritäten (z. B. Vermögensaufbau, Ruhestand, Sicherheit)

2

Entwicklung einer individuellen Strategie

  • Maßgeschneiderte Vermögensstruktur und Anlagestrategie

  • Definition der passenden Anlageklassen (Aktien, Immobilien, Fonds, etc.)

  • Berücksichtigung von Sicherheitsbedürfnis, Laufzeiten und Renditeerwartungen

3

Präsentation des Konzeptes

  • Detaillierte Vorstellung des individuellen Finanzplans

  • Transparente Erläuterung von Chancen und Risiken

4

Umsetzung der Strategie

  • Auswahl passender Investmentprodukte und Lösungen

  • Koordination mit Banken, Depotstellen oder anderen Partnern

  • Vertragsabschlüsse und organisatorische Abwicklung

5

Laufende Betreuung & Optimierung

  • Laufende Überprüfung Ihrer Veranlagungsstrategie

  • Anpassungen bei Marktveränderungen oder geänderten Lebensumständen

  • Persönliche Betreuung und transparente Kommunikation

  • Jahresgespräche und Performance-Checks

bottom of page